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螞蟻來了百家樂機率 總市值超茅臺 定價68.8元!投資理財

螞蟻來了 總市值超茅臺 定價68.8元!

  時間:2020-10-27 10:09:09  閱讀量:160

摘要:

螞蟻定價它來了,定價為68.8元,最終A股發行總市值2.1萬億元,螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股,網下整體申購倍數達到284倍,可見搶手程度。

       螞蟻定價它來了,定價為68.8元,最終A股發行總市值2.1萬億元,螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股,網下整體申購倍數達到284倍,可見搶手程度。

  10月26日晚間,螞蟻集團發布首次公開發行股票百家樂機率并在科創板上市發行公告,發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為68.80元/股,公司股票代碼688688。

  按此價格計算,最終A股發行總市值2.1萬億元,較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。

  

  螞蟻集團香港IPO發行價為每股80港元,擬發行16.7億股,合計約174億美元;預期H股將于2020年11月5日(星期四)上午九時正開始買賣,H股將以每手50股H股進行買賣,H股的股份代號為6688。上海A股IPO擬募集172億美元。A+H股IPO擬募集約345億美元。

  值得注意的是,截至26日收盤,貴州茅臺市值約為2.06萬億元人民幣,也就是以發行價計算,螞蟻集團市值已經超過貴州茅臺。

  據央視財經,26日晚,螞蟻集團香港發行開始僅僅1個小時,H股機構發行部分已經超額認購,火爆程度堪比“雙11”。據悉,其中大部分都是10億美元級別的大訂單。值得一提的是,26日是香港重陽節公眾假期日,而投資者紛紛取消休假,等著搶購螞蟻在H股的新發股票。等到美國投資者起床,預計會更加火爆。

  有望成為有史以來全球最大的IPO

  螞蟻“A+H”兩地上市,有望成為有史以來全球最大的IPO。更具特殊意義的是,這也是史上第一次,科技大公司在美國以外的市場完成大規模定價。無論對A股,還是對科技公司而言,一個新時代已經來臨。

  在10月24日的第二屆外灘金融峰會上,阿里巴巴集團創始人馬云表示,昨天(23日)晚上我們在上海確定了螞蟻金服的定價,這是人類有史以來最大規模融資定價,也是五年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價。但當時他并沒有透露上市定價的具體金額。

  在馬云看來,金融的本質是信用管理,金融體系需改變當下大多數思維習慣,抵押的當鋪思想不可能支持未來發展需求,金融當鋪思想下企業壓力大動作會變形,有些人肆無忌憚貸款,負債無限大,等借款達到10個億銀行怕都你,金融靠資產和抵押會走向極端,信用體系建立在大數據基礎上才能真正讓信用變成財富。

  路演材料顯示,螞蟻集團是全球唯一同時具備超150億美元收入、超20%營業利潤率及超40%收入增長的(擬)上市公司。如此體量對很多傳統公司來說意味著終點,而從螞蟻的增速來看,這還只是它百家樂贏錢公式的起點。

  招股書披露,2020年1-9月螞蟻集團實現營業收入1181.91億元,同比勁增43%;毛利潤695.49億元,同比增長74.28%。公司整體毛利率從2019年同期的48.13%增長至2020年1-9月的58.84%,增長強勁。其中,2020年上半年凈利潤219億元,半年時間就超過了去年全年。

  按照發行價計算,螞蟻市值為2.1萬億元,近12個月市盈率為48倍。但根據中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利預測,螞蟻未來兩年(2022年)預期市盈率僅24倍。約為科創板上市公司發行市盈率平均值的1/3。除了比科創板公司“便宜”外,和國內外PayPal、美團等其他新經濟公司相比,螞蟻的定價也不高。

  市盈率是衡量上市公司成長空間的重要參考指標,由市值(估值)除以凈利潤得出,市盈率相對低則意味著股票價格“便宜”。對未上市公司,業界一般會采用預期市盈率,以便更好反映未來的增長潛力。

  全球用戶超10億的互聯網、科技公司總共為6家,分別是蘋果、微軟、谷歌、Facebook、騰訊、螞蟻,對應的市值分別為2萬億美元、1.66萬億美元、1萬億美元、7575億美元、6886億美元、2.1萬億人民幣(約3185億美元)。多位投資者認為,相較于“10億俱樂部”里的其他幾家公司,螞蟻的市值還有很大的成長空間。

  數據顯示,A股目前募資規模排在前三的分別是農業銀行、中國石油、中國神華,首發募集資金分別是685億元、668億元、666億元。在科創板歷史上,此前最大的募資規模是中芯國際,達到532億元,螞蟻集團募資規模是其兩倍。

  “打新”競爭前所未有

  詢價公告顯示,參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個,其中符合資質的配售對象超7000家,約為科創板平均詢價數的兩倍。

  發行方案顯示,螞蟻將在A股發行不超過16.7億股的新股,其中初始戰略配售股票數13.4億股,供機構和個人投資者“打新”股票數3.34億股(綠鞋機制前)。按照每股價格68.8元計算,綠鞋前A股募資總規模為1150億元,其中面向A股機構和個人投資者的“打新”規模超過220億元。

  根據10月26日晚間上交所掛出的公告顯示,螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股,網下整體申購倍數達到284倍,可見搶手程度。

  

圖片來源:視覺中國

  據Wind數據測算,過去十年A股全部新股發行的平均網上中簽率僅為0.045%。相當于1萬個人去打新,只有4.5個人能打中,比新房搖號還難。多位券商機構人士預測,因為價格比預期便宜,機構認購踴躍,市場情緒熱烈,螞蟻“打新”會比預想的更加競爭激烈。根據上市發行安排,螞蟻的網上“打新”申購將在10月29日進行。

  值得一提的是,通過螞蟻的戰略配售新發基金,已有超過千萬人提前“打新”螞蟻股票。

  南開大學金融學院教授、中關村互聯網金融研究院副院長李全表示,近萬家機構投資者賬戶參與詢價,足見螞蟻IPO在市場上的受歡迎程度,也反映了全球專業機構投資者對螞蟻增長前景的一致看好。

  根據安排,10月27日,螞蟻集團將進行網上路演;29日進行申購;30日公布中簽率。

  社保基金認購超1億股螞蟻集團的新股

  值得一提的是,26日螞蟻集團也首次披露了科創板IPO的戰略投資者陣容,覆蓋國內外29家投資者,包括頂級主權基金,保險公司、銀行、大型國企以及民營企業等。

  其中,全國社保基金對螞蟻集團的投資引發市場關注。就在10月25日的外灘金融峰會上,全國社保基金副理事長陳文輝還喊話螞蟻集團,稱希望多給一些戰配額度。

  螞蟻集團董事長井賢棟在隨后的發言中回應稱,“非常歡迎社保基金繼續投資螞蟻,做螞蟻的長期股東”。

  而根據披露信息,全國社保基金的確追加了70億元的投資,認購超1億股螞蟻集團的新股,成為除阿里集團外認購金額最大的戰略投資者。

  其實,早在2015年,社保基金就以75億元入股螞蟻集團,認購近7億股。按A股發行價計算,這筆投資目前價值已超480億元,五年時間增長近7倍。

  除此之外,螞蟻集團在科創板的戰略投資者還包括真人線上百家樂中投、加拿大養老金、新加坡政府投資、淡馬錫、阿布達比投資局等全球主權基金,以及國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司,中石油、招商局、五礦、中遠海運等大型國企。

  而阿里巴巴集團全資子公司浙江天貓技術有限公司作為戰略投資者,認購螞蟻集團在科創板發行的7.3億股股票。按發行價每股人民幣68.8元計,認購事項的總對價約502億元。此次發行后,阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權,或31.2%的股權(若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份)。截至收盤,阿里巴巴股價報306.99美元,跌0.95%。

  上市后,杭州君瀚持股稀釋為23.37%,杭州君澳稀釋為16.17%,阿里巴巴持股為96.52億股,稀釋為31.77%,屆時馬云控制權將稀釋為39.55%,依然對公司擁有絕對控制權。全國社保為最大機構投資者,持股2.3%。長和旗下Hutchison
Whampoa Europe Investments、長實地產旗下Active Noble
Limited分別持有891.27萬股C類股份,總計持股螞蟻集團0.06%。

  

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關鍵詞: 螞蟻

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