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h1>A股或走出底部 精選細分行業龍頭

  時間:2019-07-16 11:18:02  閱讀量:96

p>今日,南方、農銀匯理、鵬華、睿遠、融通、萬家等二十余家基金公司發布旗下基金二季報。季報顯示,不少偏股型基金在二季度市場調整中依舊維持高倉位運作,同時對持倉結構進行調整,部分基金經理在下跌中增持具備潛力的成長股。展望后市,多位績優基金經理認為,市場會逐漸走出目前底部震蕩的區間,精選細分行業龍頭有望帶來超額收益。

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  今日,南方、農銀匯理、鵬華、睿遠、融通、萬家等二十余家基金公司發布旗下基金二季報。季報顯示,不少偏股型基金在二季度市場調整中依舊維持高倉位運作,同時對持倉結構進行調整,部分基金經理在下跌中增持具備潛力的成長股。展望后市,多位績優基金經理認為,市場會逐漸走出目前底部震蕩的區間,精選細分行業龍頭有望帶來超額收益。

  二季度A股市場經過了一輪調整,不少主動偏股型基金二季度末依舊維持了較高倉位運作,主要以優化持倉組合來應對市場調整。

  3月份成立的睿遠成長價值基金今日披露首份季報,明星基金經理、睿遠基金副總經理傅鵬博表示,6月末股票倉位已經提升至79.96%。該基金重點配置了立訊精密(002475)、科倫藥業(002422)、東方雨虹(002271),騰訊控股、H&H國際控股也進入其重倉股名單。

  今年業績領先的前海開源國家比較優勢基金經理曲揚指出,基金保持了較高倉位,重點配置了醫藥、消費、新能源、農業等行業中具有競爭優勢的公司股票。

  融通基金投資總監鄒曦管理的融通領先基金二季度繼續維持94.06%的高倉位。他稱,二季度著重通過行業百家樂破解程式下載比較,在消費品和投資品中篩選長期受益于存量經濟重估、估值中樞有望持續提升的結構性品種。

  對于后市走向,不少基金經理依舊看好A股市場中期走勢,堅定持有優質個股。

  萬家基金投資研究部總監莫海波認為,三季度,市場會進入到一輪新的估值和情緒緩慢修復的過程中,市場會走出目前底部震蕩的區間,形成一輪向上行情皇璽會

  展望三季度,農銀匯理投資總監付娟稱,就股市而言,政府重視的程度是明顯提升的,改革加速推進對風險偏好的提升仍在繼續。外資的短暫流出不改A股在MSCI中權重提升帶來的增量資金配置需要。不應該對市場中期走勢過于悲觀,長期競爭優勢明顯的個股或許是建倉良機。

  對于未來投資布局思路,傅鵬博表示,在組合構建中,相對淡化擇時,著力優化持倉結構,在博弈考慮了貿易摩擦影響下外需型公司可能面臨的經營困境,以及經濟增速放緩趨勢下行業面臨的沖擊等因素后,以先進制造、醫療健康、食品消費等行業為重點選擇方向,從中優選行業有競爭力的領軍公司。

  南方基金副總經理兼首席投資官(權益)史博認為,未來投資機會來自于三方面:一是價值重估。如如隨著外資加配中國資產,短期景氣度較好的優質資產價值不斷重估;一些景氣度不佳的優質資產有望隨著未來景氣度百家樂破解好轉,價值發生重估。二是細分領域景氣度持續向上,如光伏、豬周期、5G、醫藥等領域。三是早周期行業,如汽車、地產、家電等。

  莫海波建議三季度以藍籌+成長為配置方向。他指出,藍籌企業中,更看重二季度風險釋放較為充分的房地產及其產業鏈,比如建材、家電、家具等板塊。成長板塊中,在指數見底后,中小創會早于主板見底,其中確實有基本面支撐的,會開始長牛行情。繼續看好自主可控的科技類企業,包括計算機、半導體、新能源汽車等。

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