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h1>三星電子被曝獲緊急供應 日方輸韓概念股持續活躍

  時間:2019-07-16 10:43:23  閱讀量:290

p>在日韓管制危機持續僵持背景下,韓國各個層面在籌劃對策,一方面動員全產業鏈重點開展OLED核心零部件技術開發,另一方面,三星電子被傳出受日方管制材料已經有緊急供應,并計劃擴大核心原料進口商范圍,保障供應鏈安全。

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  在日韓管制危機持續僵持背景下,韓國各個層面在籌劃對策,一方面動員全產業鏈重點開展OLED核心零部件技術開發,另一方面,三星電子被傳出受日方管制材料已經有緊急供應,并計劃擴大核心原料進口商范圍,保障供應鏈安全。

  A股市場上,日方輸韓管制材料概念股持續活躍,其中氟化工、光刻膠、OLED等板塊股近5日漲幅領先,存儲器板塊也在醞釀反彈。

  雖然目前日本、韓國貿易摩擦磋商未能達成共識,韓國三星電子的供應鏈危機似乎暫得緩解。

  自日本政府對韓國出口管制氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫這三種關鍵電子材料生效后,韓國三星電子公司副董事長李在镕就緊急前往日本協商。

  據韓聯社最新報道稱,日前韓國三星電子公司副董事長李在镕返回韓國、匯報訪日成果時表示,已確保取得足夠上述受日方管制材料,三星將能避免半導體和顯示器的生產中斷。業內人士推斷,三星電子可能從日本供應商的海外工廠獲取來源。

  據透露,李在镕還在該會議中要求對日本的出口管制作出徹底的準備,做好靈活因應變的體制。同時,為了確保核心原料的供應安全,李在镕提議將氟化氫 (蝕刻氣體)
世界杯賽事進口源擴展到俄羅斯、中國大陸、臺灣地區等,并且考慮在韓國國內培育原料產業。

  韓國政府也緊急鞏固供應鏈安全。CINNO Research
產業資訊顯示,7月12日韓國產業通商資源部短期內將針對進口依賴度較高的OLED主要核心零部件著手技術開發,召集面板廠、設備廠、零部件廠等共同參與,預計在7月內正式簽訂合約。這項計劃到2022年共計投入222億韓幣(約合1.3億人民幣),覆蓋顯示面板和半導體、太陽能、LED等多個領域的零部件中進口依賴較大的品類。

  日韓管制事件僵持之際,對韓國產業界的影響正在顯現瞇牌百家樂

  作為全球存儲器龍頭,三星電子被報道將采取存儲器減產策略,為了優先保障主要盈利主力DRAM生產,減產NAND
Flash閃存芯片;SK海力士也在評估今年下半年適合進行NAND Flash大規模減產吃角子老虎的時機。

  據統計,DRAM庫存低于 NAND Flash,美光已經宣布減產 5%,加上近來日韓事件刺激,存儲器報價開始上漲。研調機構集邦科技旗下
DRAMeXchange 數據顯示,7月10日 8GB DDR4 DRAM 均價環比上漲 1.2%,成為去年9 月來現貨價首次上漲,另外近期 NAND
Flash 報價也持續回升,后市報價持續看漲。

  A股市場,存儲器龍頭兆易創新7月以來,公司股價已累計上漲超過13%,并在7月15日強勢拉漲7.28%,報收98.6元/股。7月2日,公司公告完成非公開股份發行并收購上海思立微全部股權,合計支付14.45百家樂技巧教學億元,并配套募資不超過9.78億元,用于支付現金獨家、從事14nm工藝嵌入式異構AI推理信號處理器芯片研發項目等。

  另據Wind統計,近5日來氟化工指數漲幅超過11%,光刻膠指數以及OLED指數漲幅分別達到8.83%和4.91%,在全市場領先。其中,氟化工板塊中,中欣氟材收獲漲停。

  多位電子上市公司負責人在接受e公司記者采訪時表示,對日韓事件感到震驚,提醒自主供應鏈安全的重要性,并指出本土設備、原材料廠商已經在加速導入國內電子產業鏈;另外,少量國產半導體材料已達到替代日方的要求。

  中信建投指出,短期來看,日韓貿易摩擦將會導致NAND
Flash、DRAM價格上漲,也會影響三星的可折疊屏幕和先進存儲芯片的制造;相對而言,臺積電將受益于芯片制造技術優勢和獲得三星重要客戶的訂單,中國存儲芯片廠商如長江存儲,合肥長鑫,兆易創新,面板廠商京東方,TCL等有望受益。

  不過,長遠來看,全球化垂直分工所模式開始被打破,各國更加重視供應安全與自主可控,也會帶來資源浪費,研發和投資效率低,對市場相應能力變慢等問題,并可能帶來全球技術標準的割裂,使得科技行業的景氣度和創新力變弱,導致推遲5G建設和5G終端及應用的進度。

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